学什么专业或掌握哪些技能可以从事投资行业的工作OB体育？
2023-02-02有打算考CPA的知友，资料方面不需要花啥钱，建议直接薅一级PE投资机构补贴的免费羊毛。
比如这个通关全家桶，有各科的框架图和重难点知识。创始人李斯克是上海交通大学毕业。
注意，这里跟大家分享的是核心专业技能，其他的soft skill技能，比如EXCEL、PPT、VISIO、沟通能力、谈判能力、团队合作能力，我个人觉得都是基础能力，是无论你从事哪一个行业工作，都需要的。
或者以下图一些金融分析技能课为例，其实都是上面说的行业、财务及法律的组合。
你的财务工作生涯中OB体育，背过最大的锅/挖过最大的坑是什么样的？（1000多个赞）
金融投资是一个包容性很强的行业，任何专业背景都能找到自己合适的位置，并且有机会做得很出色。
很多人经常会有一个误解，认为投资行业大多是学金融、经济出身的，这些专业更有优势。其实这句话只说对了一半投资行业。
金融、经济专业毕业后，基本确定会进入金融领域，在量化研究、宏观分析、固收投资这些专业性很强的岗位能发挥很大优势，因为这些岗位都会用到专业知识，因此形成一定壁垒。
金融投资领域还有一大块是针对具体项目的投资，包括二级市场股票投资、一级市场股权投资、房地产投资等，这些多是通过基金的方式投资，所以平时我们经常听到的公募基金、私募基金、地产基金，就在做这些事情。
项目投资更喜欢复合背景的从业者，有一定的财务分析或者投资分析专业基础或从业经验，同时对某个行业或技术又很了解，会非常吃香，对于医药、通信、计算机这类专业更是如此。
举个例子，当一个非医药专业的投资经理拿到一个医药项目的资料，不管他对投资分析有多擅长，他都很难真正理解项目公司的真正价值OB体育。因为医药类企业未来创新药能否成功上市，直接影响企业的价值，判断失误就会损失惨重，而判断这个就需要投资经理很懂技术，能看出门道，这些东西从财务报表上是看不出来的。
综上可以回答题主的第一个问题：专业不会成为限制你进入投资领域的因素，但某些必要技能或素质可能会。
在投资行业，但凡是中层以下的从业者，都离不开要写各种各样的报告，比如：行研报告、项目尽调报告、风险意见、投后管理报告、各种会的议案决议等等，因为底层人员需要把了解到的项目信息，通过文字的形式向上传递，为高层决策提供参考。
投资行业的写作能力不要求多么华丽的文采，有基本的表述能力即可，写作速度要快，错别字和语病要少。
部分一线岗位对PPT制作功底要求会比较高，因为简单的文字报告不利于高效展示项目或者行业情况，像投资经理、行业研究员、分析师、融资经理这些，都需要能够做出漂亮工整的PPT，供老板或者客户使用，让他们能快速get到你想传递的重点OB体育。
金融投资行业本质上就是利用专业能力帮助客户对接投融资资源，几乎所有岗位都需要经常跟别人打交道，不断地交换信息，互通有无，因此高效的沟通协调能力，也是不可或缺的。
如果你性格内向，不擅交际，那最好去做一些更专注的事情，就像北大韦神，低调内向并不影响他的伟大。
虽然投资行业门槛不高，但想要在这个行业做事，基本的投资分析能力还是要有的，当然这种能力也比较容易后天获取，大概有两个渠道：
1）实践中边工作边学习。工作中根据需要学习相应知识，是最简单高效的，比如老板突然甩给你一个项目让你去做投资分析，行业分析你可以自己找找网上素材，财务分析可以比划着指标公式套着写写，估值分析用简单的PE/PS/PB模型也可以弄出来，做过几个项目以后你就会基本发现一些分析套路，虽然可能理解不深，但也能慢慢上手。
2）利用考证，系统学习。CPA和CFA，在金融圈子里应该是最广为人知的证书了，知识实用性强，考试有难度，证书含金量高。尤其是CPA，报名费还很低，每年考试都有很强的话题度，可见人气之高。
关于CPA的考试我之前写过经验贴，可以参考一下。CFA报名费略贵，全英文，但很符合上海投资圈的品味。
这两个考试通过率都不高，但是真的能学到很多工作需要的东西，有精力的小伙伴可以挑战一下。
这里也推荐一个我之前备考CPA用过的免费课程，感兴趣可以试试。如果计划挑战，现在就可以开始准备了。
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看从事的是一级投资还是二级了；不过实话实说，学校学的东西很多还是很有限制的，然后需要多实习和跟对愿意带你的导师了；我在私募实习期间遇到过一两个愿意带的导师算是运气很好了，然后他们都会教我一些思维和提升认知；举一个简单的例子，在碰到一些资讯的时候我们怎么去处理这个资讯，我们该怎么判断资讯的真实有效性，怎么通过前后对比找出真实的资讯和数据；
投资比的一个核心是谁掌握的资讯更准确和谁掌握的资讯更加多，逻辑更能达预期；