11月23日，瑞银财富管理携手上海高金金融研究院及财策智库联合发布《2022中国家族财富与家族办公室调研报告》。 这是瑞银连续第三年发布该系列报告，也是首份专注中国单一家族办公室的调研报告投资行业，梳理该行业和相关市场发展OB体育，以及家族财富管理需求的变化，指出今后十年家族办公室在投资方面的职能可能会保持，传承职能会逐渐增加OB体育，风险管理也将成为最主要服务内容之一。

　　报告显示，近几年越来越多企业家就个人和家族的需求选择通过家族办公室获得针对家族企业转型升级、家族财富管理、家业传承、社会责任承担等的解决方案。受访家族的总资产规模在100亿元（人民币，下同）以上的占40%，50-100亿元占比12%，20-50亿元占比19%，10-20 亿元占19%，10亿元以下占比不足9%。

　　而受访家族的家族办公室最常见的资产管理规模为10-20 亿元（36%），其次为20-50亿元（21%）及50亿元以上（18%）。家族办公室资产管理规模与家族总资产规模之间的较大差距，反映该行业在中国尚处于初级阶段。

　　目前中国单一家族办公室服务的家族以制造业和地产业为主，集中在上海（39%）、浙江（17%）和北京（17%）等经济发达地区。其中，超过半数受访家族办公室已运营5年以上（52%），近半数设立于5年以内。这也显示家族办公室需求旺盛，相关服务市场具有发展潜力。

　　瑞银财富管理中国区主管吕子杰表示：“与海外市场相比，中国家族办公室行业发展迅速但仍然年轻，并已形成自身特色——尽管以投资平台功能为主体，超过半数已经独立于家族企业，一体化的综合服务和传承已成为普遍认可的两大功能。伴随中国经济进一步发展，未来十到二十年中国将迎来较大规模财富交接期，届时家族办公室的传承功能将凸现重要性，应在此之前发展相应功能，做好准备。”

　　投资策略方面，受访家族办公室的投资策略比海外同行积极，偏成长和积极成长策略占比 43%。其中，最常用的投资策略为平衡策略（占比46%）；其次是偏成长策略（26%）和积极成长策略（17%）；选择保守型策略的家族办公室占比仅11%。这可能得益于中国市场近二十年较多的投资机会，同时目前高达44%的家族办公室服务于家族第一代创富者，因此投资更积极。

　　资产配置方面，中国单一家族办公室加码股权投资以取得更高收益，权益类资产平均配置比例接近58%，其中一级市场的股权类资产占39%。在2021年各类资产配置中，直投股权项目最受家族办公室青睐，股权投资中最受欢迎的大行业是科技，获80%家族办公室偏好；第二是医疗保健和社会援助（51%）；第三是制造业（46%）；第四是信息与通信（43%）。这反映家族办公室投资方向与国家产业政策导向一致。不过，中国家族的全球资产配置比例较低OB体育。

　　上海交通大学上海高级金融学院吴飞教授介绍：“目前中国各类金融机构都在探索家族办公室业务，印证了家族办公室市场前景广阔。单一家族办公室作为服务于特定家族的金融机构，带有浓重的家族色彩和独特性。虽然目前规模相对较小，但研究其发展、运营、投资、社会责任等现状及挑战，对行业健康发展及家族财富代际传承具有重要意义。”

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